为上市公司及大型企业的并购重组、资产收购、跨境交易提供全程法律服务,包括交易架构设计、尽职调查、交易文件谈判与交割执行。
我的注册会计师(CPA)背景使我能够在交易中对财务数据和估值逻辑有更深入的理解。在并购重组领域,我既为收购方设计交易架构、揭示标的风险,也为出售方争取最优交易条件,涵盖上市公司重大资产重组、跨境并购、要约收购等多种交易类型。
收购香港上市公司控股权
收购东君乳业(禹城)、德州维多利亚农牧、江西东君乳业、银川东君乳业,资产重组设立蒙天乳业
中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司实质性重组苏州道森钻采设备股份有限公司
广东粤海水务投资普宁市供水管理中心并改制设立普宁粤海水务有限公司
美国上市公司收购项目
香港上市公司收购项目
香港德祥地产集团收购项目
香港上市公司收购项目
A 股上市公司收购上海某酒店、万宏基金、奢侈品运营、互联网旅游平台等多个项目
香港上市公司收购项目
了解交易背景与商业目的,设计交易架构(资产交易/股权交易/合并),评估监管审批路径。
对标的进行法律、财务、商务全面尽调,识别核心风险并量化影响。
起草交易文件,组织多轮谈判,就价格调整机制、陈述保证、赔偿条款等核心条款达成一致。
完成审批、登记、交割,协助交割后整合中的法律事项处理。
核心是三件事:设计合规的交易架构、通过尽职调查揭示风险、在交易文件中分配和保护各方利益。好的并购律师不是写文件的人,而是在交易结构和风险分配上帮客户做最优决策的顾问。
主要风险包括:外汇管制与资金出境审批、国家安全审查(如 CFIUS)、标的所在国法律环境、跨境争议解决机制的选择。这些需要在交易初期就纳入架构设计。
最大的区别在于监管审批和信息披露要求。上市公司并购重组需经过证监会/交易所审核,需要编制详尽的重组报告书、召开董事会和股东大会,整个过程的信息披露有严格的时间窗口要求。